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石墨電極價格已翻倍 ，相關(guān)概念股還有投資機會嗎？



今年以來，尤其是4月份以后石墨電極價格不斷攀升。據(jù)百川資訊顯示，6月15日石墨電極報價為30129元/噸。近幾日，河北、山西、華東等地的生產(chǎn)商相繼上調(diào)產(chǎn)品價格，石墨電極價格較年初漲幅已經(jīng)高達109%。


石墨產(chǎn)業(yè)屬于資源型產(chǎn)業(yè)，一般而言，根據(jù)其行業(yè)發(fā)展特點，石墨產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游的石墨采選、中游的石墨產(chǎn)品延伸深精加工以及下游的石墨尾礦綜合利用三大部分。目前，石墨電極傳統(tǒng)需求主要由電爐煉鋼和煉鋼精煉兩部分構(gòu)成，而此輪石墨電極價格持續(xù)上漲也主要受上下游供求關(guān)系的影響。


在需求方面，自去年10月開始，焦煤、焦炭等高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要原材料價格均出現(xiàn)大幅上漲，受此影響電爐鋼生產(chǎn)企業(yè)的成本優(yōu)勢開始逐漸凸顯，其產(chǎn)量也迅速攀升，進而促進石墨電極傳統(tǒng)市場需求量進一步提升。去年年底開始，中頻爐紛紛關(guān)停，加之今年年初政策面明確提出在6月底之前徹底取締所有地條鋼產(chǎn)能也增加了電弧爐的取代需求，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2017年實際取代需求約為3500萬噸,將帶來石墨電極需求增量約為10.5萬噸。


而在供給方面，目前國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能主要分布于華北、華中、東北、西北等地，今年以來，受國家環(huán)保政策影響，部分中小炭素企業(yè)紛紛限產(chǎn)減排，全國因環(huán)保因素涉及停產(chǎn)或減產(chǎn)的產(chǎn)能達20-30萬噸。后期隨著環(huán)保政策的進一步收緊，相關(guān)企業(yè)在短期內(nèi)復(fù)產(chǎn)的阻力仍然很大。另外，石墨電極產(chǎn)品的生產(chǎn)周期一般在4個月以上，再疊加備貨周期，則需要半年左右，因此雖然今年以來石墨電極的價格一直在上漲，但短期內(nèi)供給量很難有顯著增加。


原材料方面，作為石墨電極主要原材料的針狀焦對石墨電極的最終性能有決定性影響，而目前我國的針狀焦主要依賴進口，這也導(dǎo)致目前國內(nèi)很多公司產(chǎn)能不能得到有效釋放，預(yù)計在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)，這一狀況都不能得到有效解決。


綜上看來，近期石墨電極行業(yè)仍將繼續(xù)處于"賣方市場"狀態(tài)，這也說明在短時間內(nèi)石墨電極的價格不太會大幅下挫。由此，隨著供求關(guān)系的進一步發(fā)展，石墨電極價格還有望繼續(xù)上漲，從而帶動相關(guān)企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)大幅突破